大摩:上调禹洲地产(01628)目标价至473港元 重房产

发布日期:2020-04-30 04:39
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  原题目:大摩:上调禹洲地产(01628)方针价至4.73港元,重申“买入”评级

  国际出名投行摩根士丹利日前楬橥钻探申报指出,禹洲地产(01628)合约发售拉长稳重、土地储存富厚优质、结余材干继续擢升、派息秤谌极为吸引,上调方针价至4.73港元,重申“买入”评级。

  指出,的土地储存富厚优质,大局部鸠集于一二线主旨都会,加倍是正在粤港澳大湾区踊跃发现富裕起色潜力的都会更新项目。2019年禹洲精准左右商场机会踊跃填充土地储存,通过招拍挂、收并购、物业勾地、合营开采等多种方法,新增35块优质地块,总货值突出群多币1,000亿元,个中95%位于一二线及准二线都会。摩根士丹利预期,2020年禹洲地产将继续通过多种渠道幼心合理添加土储,其与第二大股东华侨城(亚洲)的策略性合营,也将有帮于禹洲正在融资及文明旅游项目上取得继续性的上风。

  摩根士丹利指出,禹洲地产2020年的合约发售金额方针为群多币1,000亿元,按年升幅达33%,该行估计收益增幅可达20%至30%。禹洲地产发售增幅继续当先行业,2019年合约发售金额超方针完毕,告终群多币751.15亿元,实践落成率达112%,同比上升34.13%,起色势头优越。

  摩根士丹利剖释指出,跟着内地逐步受控,购房需求渐渐开释,加上信贷计谋境况的放宽及房地产行业计谋的减少,将刺激内地资产价值上升。禹洲地产的楼盘项目将能很好地知足商场需求,去化率希望抵达理念的秤谌。截至2019岁暮,禹洲地产的土储总可售货值突出群多币3,661亿元,单计2020年推盘可售货值约为群多币1,800亿元,以此筹算去化率为56%即可达标。

  摩根士丹利进一步夸大,禹洲地产的股息收益率极具吸引力。2019岁暮,禹洲地产派发第二次中期股息每股21港仙,及上市十周年第二次万分中期股息每股4港仙,连同已付的中期股息每股12港仙及万分中期股息每股3港仙,整年合计派息40港仙,派息率高达45.67%。优异的再现也令禹洲地产正在本年2月获纳入恒生指数公司恒生中国高股息率指数,并正在获纳入的8家地产开发业类公司中比重最高。房产

  基于以上各项身分,摩根士丹利重申禹洲地产“买入”评级,并上调方针价至4.73港元。

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